如何删除和防止 Salesforce 重复记录
Posted: Sun Dec 22, 2024 3:56 am
Salesforce 中存在重复记录是个问题,原因如下。首先,它会使数据库膨胀,导致您更快达到使用限制。其次,它会使数据库扭曲,使其变得不可靠。最后,由于数据库不可靠,准确的报告几乎变得不可能。
重复的定义可能因业务而异,因此在做任何事情之前,请确保您清楚什么对您而言算作重复。例如,一些组织允许为每个表单提交创建一个潜在客户,这可能会导致重复,然后在跟进后将这些重复合并为一个联系人记录。然而,其他组织可能只希望每个人拥有一个潜在客户记录。
为什么可能会出现 印度手机号码数据 Salesforce 重复记录?
不幸的是,Pardot 中的一个小设置可能会产生重复数据并带来很多麻烦。
此设置称为“允许具有相同电子邮件地址的多个潜在客户”或“AMPSEA”。
早在 2016 年,AMPSEA 就默认对所有新帐户启用,但时至今日,我们仍然看到它带来的复杂情况。
顾名思义,AMPSEA 使单个潜在客户可以在 Pardot 中多次出现,随后由于 Salesforce 连接器而出现在 Salesforce 中。这意味着当在 Salesforce 中创建潜在客户或联系人时,他们会拥有重复的潜在客户记录。
好消息是,有一种方法可以发现 Salesforce 重复记录,并有一种方法可以删除它们。
设置重复规则
Salesforce 在设置中提供了标准重复规则和匹配规则,可以激活这些规则来提供跨帐户、联系人和潜在客户的基本重复检测。
匹配规则会比较字段值,以确定某条记录是否与现有记录足够相似,从而被视为重复记录。例如,匹配规则可以指定,如果两条记录的电子邮件和电话值完全匹配,则这些记录可能是重复记录。
重复规则与匹配规则配合使用,可防止用户创建重复记录。例如,重复规则可以阻止用户保存已被识别为可能重复的记录,或者只是提醒用户他们可能正在创建重复记录,但仍然允许他们保存记录。
激活标准规则以开始跟踪帐户、联系人和潜在客户之间的重复记录。可以设置自定义规则以搜索不同的条件,或设置跨其他对象的规则。
重复的定义可能因业务而异,因此在做任何事情之前,请确保您清楚什么对您而言算作重复。例如,一些组织允许为每个表单提交创建一个潜在客户,这可能会导致重复,然后在跟进后将这些重复合并为一个联系人记录。然而,其他组织可能只希望每个人拥有一个潜在客户记录。
为什么可能会出现 印度手机号码数据 Salesforce 重复记录?
不幸的是,Pardot 中的一个小设置可能会产生重复数据并带来很多麻烦。
此设置称为“允许具有相同电子邮件地址的多个潜在客户”或“AMPSEA”。
早在 2016 年,AMPSEA 就默认对所有新帐户启用,但时至今日,我们仍然看到它带来的复杂情况。
顾名思义,AMPSEA 使单个潜在客户可以在 Pardot 中多次出现,随后由于 Salesforce 连接器而出现在 Salesforce 中。这意味着当在 Salesforce 中创建潜在客户或联系人时,他们会拥有重复的潜在客户记录。
好消息是,有一种方法可以发现 Salesforce 重复记录,并有一种方法可以删除它们。
设置重复规则
Salesforce 在设置中提供了标准重复规则和匹配规则,可以激活这些规则来提供跨帐户、联系人和潜在客户的基本重复检测。
匹配规则会比较字段值,以确定某条记录是否与现有记录足够相似,从而被视为重复记录。例如,匹配规则可以指定,如果两条记录的电子邮件和电话值完全匹配,则这些记录可能是重复记录。
重复规则与匹配规则配合使用,可防止用户创建重复记录。例如,重复规则可以阻止用户保存已被识别为可能重复的记录,或者只是提醒用户他们可能正在创建重复记录,但仍然允许他们保存记录。
激活标准规则以开始跟踪帐户、联系人和潜在客户之间的重复记录。可以设置自定义规则以搜索不同的条件,或设置跨其他对象的规则。