AB Data

查找 Salesforce 重复项的最佳方法是运行报告。

转至报告类型。
显示报告类型的 Salesforce 导航屏幕截图

2. 选择“新建自定义报告”。

自定义报告类型的屏幕截图

3. 选择“潜在客户”作为 日本邮箱数据 主要对象 (A)，并为您的报告添加标签、名称和说明。

4. 选择“已部署”以确保该报告可在报告向导中使用。

已部署的自定义报告类型的屏幕截图

5. 接下来，通过选择每个潜在客户必须至少具有一条来自重复记录项 (B) 的相关记录来定义报告的记录集

定义报告设置的屏幕截图

6. 单击“保存”，您的报告现在即可使用。

您现在可以创建重复潜在客户报告。这将提供 Salesforce 数据库中所有潜在客户的列表，总数显示在报告底部。接下来我们：

7. 选择您想要应用于报告的列/过滤器 - 全名、电子邮件和创建日期将是此处有用的列。

8. 单击“电子邮件地址”栏中的下拉菜单。



9. 选择“显示唯一计数”。

Salesforce 重复潜在客户报告示例的屏幕截图

现在我们可以看到电子邮件栏底部显示的潜在客户的唯一编号。

由此，我们确切知道 Salesforce 中存在多少重复记录。下一个任务是解决这些问题，以便每个潜在客户只有一条记录。

解决重复记录
为了解决重复问题，最好的办法不是从系统中删除一条记录，而是将它们合并在一起。

现在我们知道哪些线索是重复的，我们可以点击线索资料，我们应该看到一个警报“我们发现了该线索的 X 个潜在重复项”。

点击“查看重复项”。
选择最多 3 条线索进行合并。
选择哪些值应作为每个字段的主值。
需要注意的是：合并不可逆！保存前请务必 100% 确认合并正确。

防止将来出现重复
拥有一个干净整洁、没有重复记录的数据库后，重要的是通过设置措施来防止将来出现重复，以保持这种状态。

使用重复报告定期监控和合并记录，阻止重复的创建并设置自定义重复规则都可以帮助防止将来出现重复记录。

如果您随时需要帮助，请随时向我们的团队发送消息。