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这要比让客户自己搭配筛选指标组合要更容易上手也比直接提供一组优选基金告诉他这个筛选过程很科学要更有认同感。这种体验也是投教过程帮助客户认知不同基金的特征应关注的指标等。同时也能突出各家投顾擅长分析什么类型的基金有的擅长固收类基金有的擅长主题热点基金有的擅长指数基金筛选等等形成一定的差异化的服务。


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通过分析掌握客户在选基买卖操作资产配置等方面的问题了解客户实际收益和风险预期。再根据客户预期将他的持仓输入到相匹配的投顾策略中进行分析诊断最终为客户输出当前仓位的问题及资产再平衡的方案。


投顾配置策略并不一定总是挣钱但相同预期下如果盈亏结果要比比客户自己账户好一些比客户直接买投顾组合亏钱更能获得信任。另外投顾策略有历史数据不是临时搞的组合收益测算可信度更高。这种投顾策略咨询服务既能帮助用户更客观地了解自己也能展示投顾在资产配置方面的实力让客户享受投顾服务的过程中逐步相信投顾实力。


相比全委托交易的投顾服务产品以上两种投顾产品反馈更快体验成本更低反馈结果更加贴近“资深基民”“半吊子基民”投资过程中的实际需求。可以据此逐步获取客户信任进而将客户转化为全委托交易的投顾产品客户。