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梦想之家的销售和项目管理团队之间的关系日益紧张，双方互相指责。在他们最新的项目中，销售团队指责项目管理团队超出了客户的预算，现在他们必须为客户辩护项目的成本。另一方面，项目管理团队指责销售团队为完成交易给出了不切实际的估计。有了 CRM 的帮助，这一切都可以避免。我们先来看看到底是怎么回事，简单描述一下情况。梦想之家是一家住宅建筑企业。 Dream Home 的销售合作伙伴每天使用其 CRM 系统来搜索、存储客户信息、处理客户查询并记录销售更新。交易完成后，卖方将新交易通知项目管理团队。项目管理团队成员（工程师和承包商）在单独的项目管理软件中监控和跟踪项目相关信息，例如施工进度、项目时间表和预算。结果是销售和项目管理团队之间存在信息差距，导致混乱和项目失败。项目开始后，贸易伙伴几乎无法向客户传达有关项目进展的信息。对于卖方在谈判期间向客户承诺的内容，项目管理团队掌握的信息有限，超出了预算。当事情出错时，紧张就会出现，指责游戏就会开始。

如果您是一家基于项目的企业，使用不同的软件进行销售 电话号码数据 和项目管理，那么您可能会对梦想家园的情况感到熟悉。由于对项目状态和进度的了解有限，您的销售合作伙伴将不知道项目是否会按时、按预算完成，您的支持团队成员将无法回复与项目和会计相关的客户询问项目阶段完成后，部门将无法向客户开具账单。为了消除这个问题并提供跨团队的客户关系和项目的完整可见性，集成项目和客户关系管理至关重要。



项目面板

Vtiger是一款集成的 CRM，可弥合您的项目管理系统和客户成功团队之间的差距。因为我们知道按时、按预算交付客户项目需要的不仅仅是规划和项目管理，所以我们设计 Vtiger 来帮助跨团队的人员了解项目要求、针对相互依赖的任务自动发出警报和采取行动，并根据上下文进行协作。

CRM 中项目管理的好处：

销售部门可以提高报价准确性
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当销售代表看到与项目相关的成本时，他们可以创建项目成本报告，以确保估算准确并考虑可变性。为了帮助实现这一点，所有项目都可以分解为自动定时的项目任务、百分之六十的 项目里程碑。销售团队可以生成每个里程碑的报告，以分析项目进度并提供准确的估计。例如，如果销售代理在编写提案时认为项目的一部分需要 10 小时，但时间跟踪报告显示实际需要 15 小时，则销售代理可以使用此信息向客户传达差异。或调整未来项目的项目基本费率以支付间接费用。

从销售到项目管理和计费团队的无缝帐户移交
借助 Vtiger 工作流程，您的销售人员可以立即自动将获胜交易转移给您的项目管理团队。由于销售周期中收集的所有信息都已存在于 CRM 中，因此项目管理团队可以开始处理项目并获得商定内容的完整记录。

通过一键将报价转换为发票的功能，您的发票团队可以在不到一分钟的时间内为客户开具发票。您可以按小时或在完成特定里程碑时向客户计费，并设置项目和安排工作流程，以自动向计费团队发出警报以生成发票。由于计费所需的所有信息都集中在一处，因此计费团队成员不再需要四处寻找贸易伙伴来收集客户联系信息或寻找项目经理来获取项目更新。

加快解决时间
Vtiger 的客户端门户允许客户跟踪项目进度、共享实时反馈并通过提交票证请求项目相关信息。当您的客户通过客户门户提交与项目相关的查询时，查询会自动转换为案例，并通知客户支持团队。由于所有与项目相关的信息都在 Vtiger 中，因此您的客户支持团队无需交换数十封电子邮件来收集信息 - 节省时间和额外的精力。当客户服务代理需要来自项目管理团队的信息来响应请求时，代理可以简单地使用@ProjectTeam 来引起项目团队的注意。由于 @Mentions 允许团队成员在上下文中进行交流，因此可以减少解决问题的时间。