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4.可扩展性
当您根据 CRM 应用程序处理当前业务需求的能力对其进行评估时，评估其扩展能力也很重要。
适合只有两人的初创企业和少数早期采用者的设置，在企业发展成为拥有数百名付费客户的 50 人团队时，就不再适用了。随着公司的发展，其流程逐渐成熟和发展，其 CRM 需求也随之发生变化。
好的解决方案应该能够随着组织而发展。
对于开源来说，理想情况下某些参数（例如用户数量）应该没有任何限制，但如果设计不够健全，您可能会看到在大规模数据集和不断增加的并发用户的情况下出现性能问题。在投资开源解决方案之前，重要 车主数据 的是寻找一个在各种规模的组织中都有良好使用记录的解决方案。
对于云解决方案，检查免费版和付费版之间的升级路径很有帮助：当您准备好时是否有一种简单的升级方法？提供商是否会协助进行任何所需的迁移和定制？是否有针对预期工作负载的版本的性能基准？这些都是在采用 CRM 解决方案之前需要评估的方面。
5. 安全
在评估 CRM 解决方案时，安全性是需要考虑的一个重要方面。
CRM 将包含您所有的关键任务客户数据。不安全的应用程序可能会带来灾难性的后果。
需要考虑的一个重要方面是是否可以启用用户级访问限制。该软件应该允许您轻松设置不同的权限级别和选项。
如果您处理的用户数据来自欧盟等具有严格数据隐私法的地区，您还需要检查您选择的软件是否允许您遵守这些法律。例如，如果您拥有欧盟公民的客户数据，该软件是否将数据存储在欧盟境内，还是要求您将数据存储在离岸数据中心？
开源解决方案使您几乎可以完全控制数据存储和访问，特别是当您在本地服务器上托管 CRM 时。但这带来了一系列不同的挑战，因为您现在需要确保应用最新的安全补丁，并掌握可能发现的任何可能危及客户数据的新安全漏洞。