使用 Zapier Canvas，Matt 和业务运营副总裁Cole Lander构建了一些他们常为客户创建的工作流程。
他们的许多客户都是使用 Shopify 在线销售实体商品的小型企业。管理 Shopify 商店需要大量手动工作，因此 Chatham Oaks 团队在其 Shopify 电子商务行业套装中将精力集中在这一领域。
他们意识到，将这些手动任务自动化是客户的一项经常性服务。因此，Cole 在 Canvas 中构建了整个工作流程。从那里，很容易与新客户分享并向他们展示可用的全自动化生态系统。工作流程处理从添加新库存到列表再到发送跟踪信息的所有事情。
它还有助于扩大合同范围，因为它展示了 Zaps 客户可能未考虑的其他内容。
他们的团队依靠 Canvas 向客户直观地解释如何解决他们的 海外印度数据 独特需求。协作功能还允许具有不同专业知识的合作者加入并填补工作流程中的任何空白。这样，就可以更轻松地共同解决客户的独特问题。
科尔说：“能够在 Canvas 中创建视觉效果，让不懂自动化 的人也能掌握和理解，这对我们来说是一个重大改变。”
因此，Matt 和 Cole 继续使用 Canvas 来构建他们最常用的客户提案工作流程。
在看到为客户绘制工作流程图的好处后，Matt 决定在自己的业务中测试 Canvas。他首先记录了 Chatham Oaks 的内部运营情况，这为新员工提供了真实信息来源，并确保不会丢失机构知识。
成果：转化率增加 35%
通过实施 Canvas，Matt 和他的团队为不熟悉自动化或 SaaS 应用的客户弥补了理解上的差距。反过来，这也让 Chatham Oaks 签下了更多客户，并增加了扩张机会。自从他们开始在客户推介中使用 Canvas 以来，客户销售额增长了 35%。