交易作为销售业务流程的一个阶段

[jarinislamfatema]

交易是 CRM 系统功能的一部分，旨在记录在特定商品和服务需求框架内与客户的工作。当客户识别或创建对某个明确定义的商品和服务列表的需求时，即开始交易，即换句话说，在从初步兴趣转变为实际需要的时刻，在澄清商品成本和确切数量（服务清单）的阶段，创建了一个文档（对象）交易来处理客户的特定订单。 、日期、付款条件等。同一客户可以在不同时间讨论不同的潜在交易；它们并不总是以真正的交易（商品和服务的销售）结束。但是，尽管如此，在讨论 CRM 系统中可能的销售细节时，使用 Transaction 对象是最方便的。任何交易都包含 3 个主要阶段：

交易开始；
交易的阶段（状态）；
交易结束。
如上所述，交易的开始是确定客户对某些商品和/或服务的需求的时刻。至此，Transaction对象就创建完成了，买家的需求也记录在CRM中。

以下信息可以而且应该存储在交易中：

客户卡和联系方式的链接（如有必要）；
客户当前的需求（必需商 马里消费者电子邮件列表 品的范围和/或服务清单）；
经理根据需要向客户提供的商品和服务清单；
特殊条件（折扣、促销品、延期付款等）。
在某些情况下，交易还会收到这样的参数，通常是客户和潜在客户固有的参数，作为获取渠道。此选项对于与非常客的客户合作非常有用。

例如，客户在某些假期订购鲜花。客户一方面是忠诚的，但另一方面，这不能称为持续的合作。在某些情况下，他记得需要自己下订单，而在其他情况下，他是在收到有关即将到来的假期的提醒邮件后才来的。在这里，专门在交易中创建“获取渠道”参数是有意义的，以便分析哪些字母最有效、哪些营销举措吸引了最多的客户等等。

此外，所有当前文件均附在交易中：

作为交易一部分讨论的商品和服务的商业要约；
合同和/或发票；
附加应用程序合同协议等
经理必须继续记录与当前客户合作的新任务，但现在所有这些任务都必须与特定事务相关联。在这种情况下，交易本身的阶段（状态）必然发生变化。