據估計，金融服務是各大行業中平均客戶獲取成本（CAC）最高的行業之一，分別為 644 美元（有機獲取）和 1,202 美元（付費獲取），平均 CAC 為 784 美元。 銀行客戶保留和獲取策略 保留和獲取策略都依賴差異化。也就是說，銀行需要向客戶展示他們的服務和產品比其他服務和產品更方便、更有利可圖。 傳達這種差異完全取決於行銷。
付費策略 現有和潛在不同的訊息，付費媒體提供了一種有效且幾乎即時的方式，可以在正確的時間向正確的受眾傳遞正確的訊息。儘管進行行銷活動的方式有很多種，但將每個tg數據行銷活動劃分給現有客戶和新客戶幾乎總是合適的。 電子郵件策略 盡可能將名單分為現有客戶和潛在客戶。即使是一份時事通訊，您也可以包含吸引現有客戶（新分行、新功能或行動應用程式中的額外福利）或您希望吸引的客戶（帳戶獎金、介紹貸款利率）的特定受眾資訊。
內容策略 新客戶需要一個轉換的理由。現有客戶需要一個留下來的理由。雙方都想要價值。精心製作具有教育意義和資訊量的內容： 讓您的銀行與其他銀行有所區別。 建立信任和專業知識。 識別機會、促銷或折扣。 邀請對話。 摩擦和情感在銀行業務中的作用 留住和獲取人才的核心是兩個問題： 更換銀行容易嗎？ 更換銀行有多難？ 這些問題塑造了客戶獲取（轉換很容易！）和客戶保留（轉換很難！）的一般信息，並體現了銀行和金融領域始終存在的工作和情感。